BBVA vende su filial chilena a ScotiaBank por US$ 2.200 millones

Scotiabank señaló que el BBVA aceptó oferta para vender su filial chilena

BBVA vende su filial chilena a ScotiaBank por US$ 2.200 millones

Scotiabank proporcionó los ahorros y costos estimados después de divulgar el martes que BBVA aceptó la oferta del banco canadiense de comprar de su participación de 68.2% en el banco chileno por alrededor de US$ 2,200 millones.

El acuerdo incluye además que la familia Said se reserva el derecho de licitar todas o parte de sus acciones en la oferta pública de adquisición obligatoria que realizará Scotiabank.

Cabe recordar que la salida de BBVA de Chile se debe a la escasa rentabilidad de este negocio para la entidad, por las dificultades que ha encontrado el banco para ganar tamaño y la masa crítica necesaria para competir con las grandes entidades del país. "El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base si la operación concluye y la familia Said vende todas sus acciones a Scotiabank".

La venta, según explicó BBVA, le generaría una plusvalía neta de aproximadamente US$762 millones.

El pacto de accionistas firmado por la familia Said y BBVA hace casi 20 años, le daba al grupo chileno un derecho de opción preferente que les permitía vender sus acciones en iguales condiciones a las ofertadas al controlador, quedarse en el banco fusionado o incluso igualar la oferta de Scotiabank.

"Esta transacción demuestra una excelente sinergia entre ambos bancos", agregó Porter.

Esta operación coincide con la estrategia de Scotiabank de aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico.

El cierre de la operación, que está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, se espera que se lleve a cabo en el segundo semestre de 2018.

Latest News