México emite bonos Samurai a costo bajo: 135 mmdy

Secretaría de Hacienda coloca bonos samurái por mil 260 mdd

México emite bonos Samurai a costo bajo: 135 mmdy

La colocación de los llamados "bonos Samurái" se realizó en cuatro tramos de cinco, siete, 10 y 20 años, reportó el gobierno federal en un comunicado.

Indicó que la transacción fue bien recibida por los inversionistas y se llevó a cabo en condiciones favorables para el gobierno federal, pues indicó que las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60 por ciento, 0.85 por ciento, 1.05 por ciento y 2.00 por ciento, en ese orden.

Se contó con la participación de 95 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías, con lo que se alcanzó una demanda total de más de 180 mil millones de yenes, equivalente a 1.3 veces el monto emitido.

Tras el cambio de perspectiva negativa a estable de la calificación crediticia de Moodys de la deuda soberana mexicana, el Gobierno federal concluyó la emisión de deuda en el mercado japonés con la colocación de cuatro bonos por un total de 135 mil millones de yenes, equivalentes a mil 260 millones de dólares, aproximadamente.

Hacienda informó que la emisión se hizo en apego a su plan de financiamiento de 2018, que establece el uso de los mercados mundiales para hacerse de recursos complementarios cuando existan condiciones favorables para el gobierno federal.

Esta transacción cumple con los siguientes objetivos de cubrir las necesidades de financiamiento externo del gobierno federal bajo condiciones de financiamiento adecuadas y a niveles mínimos históricos; ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad; extender el perfil de amortizaciones del gobierno federal.

Mientras que un bono samurái es emitido por una entidad no japonesa en el mercado de Japón en yenes, con lo cual se levantan recursos disponibles en ese país, de acuerdo con un artículo de BBVA.

Posteriormente, en 2016, fueron colocados 135 mil millones de yenes, o mil 300 millones de dólares, a plazos de tres, cinco, 10 y 20 años.

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